Nossa história

Experiência, Sabedoria e Liberdade

Com mais de 40 anos de experiência somadas em diferentes mercados a Sofia Finance foi fundada por três sócios que compartilham do mesmo propósito que é enaltecer a filosofia do estoicismo. Do grego a palavra Sofia quer dizer sabedoria e conforme a doutrina estoica as decisões são guiadas pela razão.
Isso é corroborado com a história dos três sócios que embora veem de mercados distintos, a experiência adquirida ao longo dos últimos 20 anos, somada à responsabilidade e visão estratégia de cargos executivos e uma doutrina acadêmica, despertou a vontade de entregar todo esse conhecimento e gerar valor inigualável em uma indústria em plena ascensão.
Com um time multidisciplinar para atender a demanda dos nossos clientes, a Sofia utiliza da sua metodologia proprietária – mais líquida e eficiente, para uma melhor alocação dos recursos que envolve todas as classes de ativos, algumas delas sem qualquer delegação de gestão. Nós alocamos para você!

Por que contar com a Sofia?

Porque a diferença entre Preço (investimento) x Valor (entrega) é enorme.

Nós acreditamos que o conhecimento liberta e a partir de uma abordagem verdadeira e simplificada no que tange ao método de alocação, protegemos os nossos clientes nivelando a assimetria de informação que nem todos têm acesso.

Nós priorizamos a sua liquidez para então desenvolvermos parâmetros particulares que nos permitam sistematizar a alocação e a gestão de uma carteira realmente individualizada.

Depoimentos

Saiba o que eles falam de nós!

Sabe aquele médico particular que você paga, mas te a absoluta certeza de que você está sendo bem tratada. É exatamente esse o sentimento de estar com a Sofia. Os meus investimentos eram uma verdadeira bagunça e eles não só arrumaram toda a minha carteira, como semanalmente recebo informações do que está acontecendo no mercado. Isso me passa confiança e a certeza de que os meus investimentos têm o acompanhamento adequado.
Ane Lise P.
Diretora de Marketing
O atendimento é excelente. Sempre que tenho alguma dúvida ou preciso de mais informações a resposta vem rapidamente e bem embasada. Hoje toda minha carteira está sendo gerenciada com orientação da Sofia e pretendo manter assim por um bom tempo. Tenho obtido resultados reais com a estratégia proposta, que foi bem alinhada com minhas expectativas de investimento.
Fernanda L.
Gerente de TI
O que mais gosto da Sofia é o poder de síntese deles para tratar temas complexos. Isso me passa muita confiança de quem realmente sabe o que fala.
Dr. Paulo M.
Médico
A visão holística do Pedro me chamou muito a atenção logo nas primeiras conversas. A clareza das informações, em temas muitas vezes complexos, me passou muita confiança. Pretendo continuar com a Sofia por muito tempo. 100% de satisfação.
Maria Eduarda R.
Engenheira
Há 4 anos estava perdendo para o CDI. Agora em 4 meses minha carteira já bate o benchmark simplificando em muito as minhas alocações. Aprendo muito de economia com o Leony e sua habilidade de analisar cenários. Sinto que os meus investimentos estão protegidos.
Daniella A.
Arquiteta
Tinha mais da metade da minha carteira em COE que os meus dois escritórios de assessoria me venderam. Os sócios e os consultores são sinceros e objetivos, o que me passa muita segurança. Três meses de Sofia já valeu por quase uma década de investimento perdido.
Dr. João Paulo A.
Médico
Tive três conversas antes de fechar com a Sofia e posso afirmar que foi a melhor decisão. Minha vida toda eu só falava de investimentos com meu assessor. Em menos de dois meses já liquidamos um consórcio que não valia a pena, portabilizamos o financiamento e revisamos as coberturas. Há muito valor agregado.
Milton T. e Soraya T.
Empresários
Já passei por diversos escritórios e consultores, ainda não havia encontrado estabilidade, respeito e atenção como tenho recebido na Sofia. Estão me entregando exatamente o combinado junto a muito conhecimento.
Vitor A.
Empresário
ETFs + liquidez + fundos alternativos e uma visão de longo prazo. Tudo isso alinhando com uma visão econômica sem igual. Não sou mais engano por assessor mal-intencionado. A qualidade das reuniões e a entrega vale cada centavo.
Dr. Pedro Paulo L.
Médico

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Pedro Lafraia, CFP®, CGA
Formado em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie com MBA em Finanças e Economia pela EESP-FGV.

Possui 17 anos de experiência no mercado de energia/utilities no desenvolvimento de projetos Greenfied (foco: fontes renováveis) e estruturação dos ativos para FIPs – Venture Capital. Também participou no desenvolvimento de projetos sociais e ambientais para comunidades de baixa renda no Estado de São Paulo.

Em 2018, estudando modelos de negócios-norte americanos, aprofundou-se em gestão de portfólio e riscos, conhecendo de perto uma das profissões mais reconhecidas e valorizadas nos EUA – Planejador Financeiro Pessoal, que o motivou a fundar a Sofía Finance.

Na TC SA, atuou como diretor estatutário da área de consultoria de valores mobiliários, liderando um time de 22 Bankers e R$ 20 Bilhões sob aconselhamento. Entre 2022 e 2023 coordenou o comitê de Investimentos Alternativos na instituição.

Atualmente é sócio diretor, responsável pela área de Consultoria de Valores Mobiliários e Wealth Planning da Sofía Finance.

Certified Financial Planner, CFP®️
Certificação de Gestores ANBIMA, CGA
Certificação de Gestores ANBIMA para fundos estruturados, CGE
Certificação Nacional do Profissional de Investimento (CNPI)